קצת עליי
אילן פופל בן 45, נשוי לעדי ואבא לשירה ועמית.
סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר, מתמחה בניהול הון,
תכנון פנסיוני והגנות למשפחה (ביטוחי חיים ובריאות).
אני בעל תואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן וניסיון של 15 שנים מהן 12 כשכיר בבית ההשקעות אלטשולר שחם ו3 כעצמאי.
כלל לקוחותיי נהנים משירות וטיפול אישי ללא פשרות מתוך רצון וכוונה ללוות אתכם לתקופות ארוכות ולדאוג שאתם ערוכים לכל הצמתים המשמעותיים של החיים.
נבצע יחד תכנון והתאמה אישית במגוון המוצרים הבאים:
ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקון 190, פוליסות חיסכון לילדים ( וגם להורים 😊 ), קופות גמל להשקעה.
אשמח לתרום לכם מניסיוני הרב ולסייע לכם להבטיח עתיד פיננסי טוב יותר עבורכם ועבור משפחתכם.
שורשים יציבים הם הבסיס לכל צמיחה.
אני אספק לך את הביטחון הפיננסי
שאתה צריך כדי להתמקד במה שחשוב באמת
השירותים שלי
בניית תיק ביטוחי
התאמת הפוליסות לצרכים המשרד מתאים את הפוליסות לצרכי הלקוח, תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, בריאות, מצב משפחתי ותחביבים. מבצעים יחד עם הלקוח ייעוץ וניתוח צרכים יחד בוחרים את הפוליסות המתאימות ביותר עבור התא המשפחתי. במהלך התהליך מתבצע תהליך של השוואת פוליסות שונות של חברות ביטוח שונות, על מנת למצוא את הפוליסה המשתלמת ביותר.
כחלק מטיפול המשרד מבצע טיפול בתביעות ובהתנהלות מול חברות הביטוח. כמו בכל מה שהמשרד מטפל, גם כאן לכל אורך כל תקופת הביטוח, הלקוח יקבל.
פתרונות לגיל השלישי
לאדם בגיל השלישי מגיעות מספר הטבות בנושא השקעות תחת עמידה בתנאי סף, הטבות אלה מקנות לו יתרונות השקעה תוך הטבת מס בהשוואה לדרכי ההשקעה המסורתיות. חשוב להכיר את שתיהן, השוני ביניהן, למי מתאימות ויתרונות המס- אנחנו מתכוונים לתיקון 190 ותקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה כמובן. בסעיף 125 ד' ניתן להנות מפטור ממס רווח הון על רווחים של עד 18,360 ש"ח בשנה, לעומת זאת בתיקון 190 ניתן להעביר כסף לדור הבא בפטור ממס, להנות מקצבת פנסיה פטורה ממס או למשוך כספים במס 15% נומנאלי על הרווח במקום 25% ריאלי.
תכנון פיננסי
בקרב משקי הבית האמידים קיימת משמעות רבה לניהול נכון של כלל הנכסים הפיננסיים ואלו שאינם פיננסיים. אנו מעניקים לקוחותינו הזדמנות להנות מהיתרון הגדול של ריכוז כלל הפעילות הפיננסית אצל גורם מקצועי אחד. כשהמטרה שמירה, הגדלה והעברת ההון לדורות הבאים.
יש לנו ניסיון, וקשרים, ענפים, אנו מקפידם על תוכנית עבודה מסודרת, פיזור השקעות נכון, בדיקה וסינון קפדני של קרנות גידור, השקעות ריאליות, קרנות אשראי, ניהול כספים בניירות ערך. תוכניות מיוחדות: מיועדות ללקוחות כשירים בלבד.
תכנון פנסיוני
האדם הסביר עושה בחייו 2 עסקאות גדולות, רכישת נדל"ן וחסכון פנסיוני. שמנו לב אחרי טיפול במאות תיקים שיש הבדל בהבנה של הציבור בין 2 סוגי העסקאות, בעוד טרם רכישת נכס עושים המון בדיקות של האזור ותנאי המימון כולל לקיחת כל היועצים האפשריים, בחיסכון הפנסיוני, ממנו רובנו הולכים לחיות בגיל השלישי או לכל הפחות להשתמש בו כמקור הכנסה מרכזי, שם הידע של הציבור דל ובמקרים רבים אנו פוגשים משפחות שלא יודעות מה צפויה להיות ההכנסה שלהם בגיל הפרישה- מטרתנו ע"י ליווי צמוד לדאוג שהמטרות והצרכים של המשפחה יושגו ע"י תכנון מוקדם של מסלולי ההשקעה, גובה ההפקדות ומיקוח גם דמי הניהול.
אני עובד עם החברות הבאות
